Album au cours duquel on retrouve Azuro le dragonneau bleu, qui crache de l'eau au lieu du feu, et son amie Lily avec qui il parcoure ici la forêt afin de retrouver Jippy l'oiseau rose qu'ils croient disparu. Après avoir questionné un corbeau, un serpent et un aigle à tête blanche pour savoir dans quelle direction il s'en est allé, Azuro et Lily entrent, avec la crainte de devoir affronter un énorme dragon, dans une grotte... où on a organisé une fête-surprise au jeune dragonneau, heureux qu'on célèbre ainsi son anniversaire. [SDM]

Cette histoire au dénouement heureux, illustrée par des images de synthèse rebondies et aux chaleureuses couleurs complémentaires, est portée par un léger suspense qui conduit les personnages et le lecteur à croire que l'ami disparu a été enlevé puis dévoré par un dragon. À noter qu'une note le syndrome de Williams précède le tout, sans qu'il n'y ait d'autres allusions à cette maladie orpheline au cours du récit. [SDM]